Cynlluniau SOLVAY I Rannu'n Ddau Gwmni Wedi'u Rhestru'n Annibynnol I Ddatgloi Gwerth Llawn

Cyhoeddodd Solvay heddiw ei fod yn adolygu cynlluniau i rannu’r cwmni’n ddau gwmni annibynnol sy’n cael eu masnachu’n gyhoeddus:

Bydd EssentialCo yn cynnwys busnesau technoleg sengl blaenllaw, gan gynnwys lludw soda a deilliadau, perocsidau, silica a chemegau defnyddwyr, ffabrigau perfformiad uchel a gwasanaethau diwydiannol, sydd ar hyn o bryd yn rhan o segment cemegau'r cwmni, yn ogystal â chemegau arbenigol. Cynhyrchodd y busnesau hyn werthiannau net o tua 4.1 biliwn ewro yn 2021.

Bydd SpecialtyCo yn cynnwys segment deunyddiau presennol y cwmni, sy'n cynnwys ei{0}}dwf uchel,-bolymerau arbenigol ymyl uchel, cyfansoddion perfformiad uchel, a'r rhan fwyaf o'i segment datrysiadau, sy'n cynnwys cemegau arbenigol defnyddwyr a diwydiannol, datrysiadau technoleg, blasau a chemegau swyddogaethol, ac olew a nwy. Gyda’i gilydd, cynhyrchodd y busnesau hyn werthiannau net o tua €6bn yn 2021.

Manteision hollt

Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd y gwahaniad yn creu dau arweinydd diwydiant cryf a fydd yn elwa o hyblygrwydd strategol ac ariannol ac yn canolbwyntio ar eu modelau busnes, eu marchnadoedd a'u dewisiadau cyfranddalwyr. Ar ôl y rhaniad, bydd y ddau gwmni annibynnol yn canolbwyntio ar:

▲ Canolbwyntio mwy ar ei strategaeth a chyfleoedd twf;

▲ Cyfuno adnoddau i ddiwallu eu hanghenion busnes unigryw;

▲ Mabwysiadu modelau busnes gwahanol i ddarparu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid;

Mynd ar drywydd strwythur cyfalaf gwahaniaethol a nod gogwyddo cyfalaf;

▲ Hyrwyddo prosiectau cynaliadwyedd, gan gynnwys niwtraliaeth carbon erbyn 2040 gan SpecialtyCo a 2050 gan EssentialCo;

Denu a chadw'r doniau gorau ar gyfer eu busnesau priodol;

▲ Darparu thema a gweledigaeth fuddsoddi glir i ddenu sylfaen fuddsoddwyr hirdymor addas.

HanfodolCo

Arweinydd cemegau allweddol gyda hylifedd cadarn

Bydd EssentialCo yn elwa o'i safle arweinyddiaeth gref wrth ddarparu technolegau hanfodol profedig i ystod eang o farchnadoedd terfynol deniadol a chadarn, gan gynnwys adeiladu, nwyddau defnyddwyr, modurol.

Fel cwmni annibynnol, bydd EssentialCo yn trosoledd cyfleoedd ehangu a chydgrynhoi i atgyfnerthu ei safle arweinyddiaeth ymhellach, gan gynnwys cyflymu twf yn ei ludw soda naturiol a busnesau sodiwm bicarbonad, dal twf yn rhanbarth Asia a'r Môr Tawel, ac ehangu ymhellach ei safle arweinyddiaeth yn y farchnad perocsidau integredig. Bydd y cwmni hefyd yn cyflymu ei drawsnewidiad ynni o'i fusnes soda i chwarae rhan allweddol wrth gyflawni niwtraliaeth carbon erbyn 2050. Yn dilyn y gwahaniad, bydd EssentialCo yn cryfhau ei fodel gweithredu trwy gryfhau ei arweinyddiaeth cost a chynyddu cynhyrchu arian parod i'r eithaf.

ArbenigeddCo

Arweinydd mewn cemegau arbenigol gyda photensial twf cyflymach

Fel cwmni annibynnol, bydd SpecialtyCo yn darparu atebion gwerth ychwanegol arloesol i gefnogi byd mwy cynaliadwy a fydd yn cynhyrchu mwy o dwf yn y farchnad ac enillion cryf. Bydd SpecialtyCo yn cynnwys dwy uned fusnes:

1

deunydd

Mae'r is-adran Deunyddiau yn arweinydd diwydiant mewn deunyddiau uwch, sy'n canolbwyntio ar ddarparu atebion newydd i gwsmeriaid sy'n mynd i'r afael â pherfformiad hanfodol a heriau amgylcheddol. Mae gan yr is-adran Deunyddiau y portffolio ehangaf o ddeunyddiau patent unigryw sy'n seiliedig ar dechnolegau cyfansawdd polymer a ffibr carbon perfformiad uchel ac mae'n arweinydd byd-eang ym mhob un o'i marchnadoedd craidd. Mae gan y segment deunyddiau hanes cryf o berfformio'n well na thwf y farchnad, gyda chefnogaeth tueddiadau megatrend sylfaenol fel trydaneiddio, ysgafn, symudedd cynaliadwy a digideiddio.

Bydd yr is-adran Deunyddiau yn canolbwyntio ar arloesi, galluoedd busnes cryf a dealltwriaeth unigryw o'i sylfaen cwsmeriaid, mewn sefyllfa i yrru treiddiad parhaus ei datrysiadau cynaliadwy i'r farchnad i helpu cwsmeriaid i gyflawni twf aflonyddgar yn eu diwydiannau (trafnidiaeth, electroneg, gofal iechyd). Bydd yr is-adran yn elwa o fuddsoddiad cynyddol mewn gallu, arloesedd a galluoedd masnachol i gefnogi'r farchnad-gan guro twf organig, adenillion gwell a-blaenllaw diwydiant.

2

Defnydd o gemegau ac adnoddau

Bydd yr adran Cemegau ac Adnoddau Defnyddwyr, sy'n cynnwys y segment solvay Solutions presennol yn bennaf, yn dod yn arweinydd marchnad sy'n canolbwyntio ar ddarparu atebion cynhwysion arbenigol mwy naturiol a chynaliadwy trwy ragweld anghenion cwsmeriaid sy'n newid yn gyflym.

Gyda'i model busnes ysgafn ased profedig a megatrems sylfaenol gan gynnwys cynhwysion sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac effeithlonrwydd adnoddau, bydd yr adran yn trosoli ei phortffolio o atebion arloesol ac arbenigedd cymhwyso i yrru'r diwydiant nwyddau defnyddwyr tuag at atebion bio, naturiol ac ailgylchu. Bydd yr uned mewn sefyllfa i gynhyrchu enillion cryf sy'n gyflymach na thwf y farchnad.

Trosolwg o'r Cynllun Masnachu

Bydd y ddau gwmni yn mabwysiadu strwythurau cyfalaf wedi'u teilwra a fydd yn cefnogi eu hamcanion creu gwerth yn y ffordd orau. Bydd SpecialtyCo yn ceisio cyflawni gradd sefydlog ar gyfer buddsoddiad. Bydd ganddo'r hyblygrwydd ariannol i sicrhau cyllid ar gyfer cynlluniau twf. Bydd EssentialCo yn etifeddu polisïau ariannol darbodus i sicrhau cynhyrchu llif arian. Bydd Solvay SA yn ceisio cadw ei statws gradd buddsoddiad presennol nes iddo gael ei dorri i fyny. Mae Solvay SA wedi ymrwymo i ddarparu'r opsiwn i ddeiliaid bondiau hybrid a doler yr UD cyfredol ac ewro i newid i SpecialtyCo maes o law. Y cynllun yw difidend cychwynnol i gyd-fynd â'r lefel y mae solway yn ei gynnig nawr.

O dan y cynllun rhaniad, bydd cyfranddalwyr Solvay yn cadw eu cyfranddaliadau solvay presennol, a fydd hefyd yn parhau i fasnachu ar gyfnewidfeydd ewronext Brwsel a Pharis. Bydd y canlyniad yn cael ei gyflawni trwy ddeilliad rhannol o Solvay, gyda'r busnes cemegau arbenigol yn cael ei droi i mewn i SpecialtyCo. Bydd cyfranddalwyr Solvay yn derbyn cyfranddaliadau SpecialtyCo yn gymesur â'u cyfran yn Solvay SA. Mae cyfranddaliadau yn y ddau gwmni yn bwriadu masnachu ar euronext ym Mrwsel a Pharis. Mae'r cwmni'n bwriadu strwythuro'r rhaniad mewn modd sy'n dreth-effeithlon i'r mwyafrif o gyfranddalwyr mewn awdurdodaethau allweddol.

Bydd aelodau'r bwrdd, timau rheoli ac enwau'r ddau gwmni yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach.

Bydd y trafodiad yn ddarostyngedig i amodau cyffredinol y farchnad ac amodau cau arferol, gan gynnwys cymeradwyaeth derfynol bwrdd Cyfarwyddwyr Solvay, cymeradwyaeth partïon ariannu penodol a phenderfyniad y cyfranddalwyr yn y Cyfarfod Cyffredinol eithriadol. Disgwylir i'r cytundeb ddod i ben yn ail hanner 2023. Mae bwrdd Solvac, prif gyfranddaliwr solvay ers amser maith, wedi cadarnhau ei gefnogaeth i fargen solfach.

Mae Solvay yn bwriadu adrodd i fuddsoddwyr ar strategaeth SpecialtyCo a EssentialCo cyn cwblhau'r rhaniad.